Песни над облаками. Этот фильм Северо-Осетинского и Кабардино-Балкарского телевидения получил приз VII Всесоюзного фестиваля телевизионных фильмов 1977 года за музыкальную комедию.
В родной аул на Северный Кавказ к своей сестре Нафисат приезжает из города Махмуд, чтобы подыскать ей подходящего жениха. Но Нафисат влюблена в чудесный голос неизвестного певца, присылающего ей свои песни. Кто этот загадочный певец?.. Песни звучат в исполнении Александра Градского.
Северо-Осетинское телевидение и Кабардино-Балкарское телевидение, 1976
Автор сценария - Максим Геттуев
Автор сценария - Юрий Горковенко
Режиссер - Юрий Горковенко
Режиссер - Рафаэль Гаспарянц
Оператор - Юрий Нейман
Композитор - Геннадий Гладков
Актер - Ия Нинидзе (Нафисат)
Актер - Рамаз Георгобиани (Заур)
Актер - Спартак Мишулин (Махмуд)
Актер - Олег Чайка (Ахмет)
Актер - Баадур Цуладзе (Колхозник)
Актер - Алексей Смирнов (Повар)
Актер - Вахтанг Нинуа (Авдил)
Актер - Сергей Филиппов
Песни исполняют Александр Градский, Татьяна Дасковская и Тимур Циклаури, вокальный ансамбль "Иверия" и инструментальный "Мелодия" под управлением Георгия Гараняна.