01. Кино - Звезда по имени Солнце 00:00
02. Nautilus Pompilius - На берегу безымянной реки 02:42
03. Смысловые галлюцинации - Вечно молодой 6:50
04. Високосный год - Лучшая песня о любви 9:56
05. Ноль - Песня о настоящем индейце 12:36
06. Танцы минус - Цветут цветы 17:05
07. Агата Кристи - Сказочная тайга 20:48
08. Звери - Для тебя 23:34
09. Король и Шут - Дурак и молния 26:41
10. 7Б - Молодые Ветра 28:29
11. Найк Борзов - Лошадка 32:29
12. Nautilus Pompilius - Во время дождя 37:27
13. Кино - Пачка сигарет 40:35
14. Ноль - Человек и кошка 44:37
15. Агата Кристи - Моряк 48:36
16. Король и Шут - Лесник 52:02
17. Танцы Минус - Город 55:03
18. Ленинград - Когда нет денег 58:52
19. Братья Грим - Ресницы 1:01:44