В обстановке полной скрытности в Египет на аэродром Каир-Вест из СССР был переброшен и вскоре приступил к боевой работе 63-й отдельный авиационный отряд (ОАО), на вооружении которого состояли 4 новейших сверхзвуковых истребителя-разведчика МиГ-25 (по классификации НАТО «Foxbat»).
Наш фильм рассказывает об истории создания и боевого испытания самолёта.
Результаты деятельности летного состава отряда, основу которого составляли опытнейшие военные летчики-испытатели, по легенде являвшиеся в «стране пирамид» иностранными «сельхозрабочими», превзошли все ожидания не только военно-политического руководства СССР и Египта, но потрясли и вероятного противника в лице США и Израиля.
Соединенные Штаты стремясь любой ценой заполучить в свое распоряжение новый советский истребитель МиГ-25, ЦРУ, по одной из версий, еще на этапе обучения в Армавирском ВВАУЛ завербуют будущего перебежчика старшего лейтенанта Беленко. Уже в октябре 1976 года его дальневосточный побег увенчается успехом.. Снятие с вооружения МиГ-25-го, переоборудование системы опознавания «свой-чужой» обойдется Советскому Союзу в десятки миллионов долларов.
В СССР на основе конструктивных и технологических новинок, предложенных в МиГ-25, был разработан истребитель 4-го поколения МиГ-31. Эти машины до сих пор стоят на вооружении ВВС России.